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st彩虹:业绩扭亏为盈明年摘帽无疑菲彩国际

  事务:公司1月27日晚发布通知布告,经公司财政部分初步测算,估计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润将实现扭亏为盈。

  点评:

  公司业绩扭亏为盈,合适我们预期:本演讲期,公司从停业务仍处于吃亏形态,公司通过公开挂牌和拍卖的体例对相关股权、厂房、地盘和物业资产进行了措置,取得相关收益,实现全体业绩扭亏为盈。公司之前通知布告的3起资产措置,其部信任5.01%的股权截至2013年中报账面价值约2406万,我们估计此项措置约为公司本年贡献2.2亿左左的投资收益,其它资产措置让渡我们估量将添加本年停业外收入3000万左左。此次公司预告2013年业绩将扭亏为盈,合适我们之前预期。菲彩国际

  沉申保举ST彩虹的逻辑:1)CEC接管后办理层气概有所改变,剥离保守玻壳营业,从来岁起头,公司从营根基全为玻璃基板,抓办理和运营,从岁首年月到现正在,手艺有本色性冲破。

  2)国内两家之一,全球五家之一能做玻璃基板的厂商,控制5代和6代线手艺,5代线良率已已从岁首年月的50%爬升至75%,6代线60%。

  3)2条线成功经验无望复制到其它线,2013年2条线转固,2014年新增7条焚烧,2015年全数量产。

  4)面板占全球份额已跨越日本.达到16%,估计2016年份额提拔至23.7%,将来两年新的8.5代线投产均正在,市场已成为玻璃基板巨头的必争之地,这将添加国内厂商的合做构和筹码。国内玻璃基板次要依赖进口,将来进口替代空间庞大。

  5)背靠中国电子消息财产集团,将来正在国际合做方面会具有先发劣势。

  盈利预测及投资评级:基于我们的假设前提,估计公司2013-2015年每股收益为0.02、菲彩国际娱乐0.20、0.52。我们看好国产玻璃基板的广漠空间、寡占的市场款式及公司的龙头地位,维持公司“增持”评级。

  风险提醒:出产良率不达预期;价钱跌幅超出预期;新产线投产不及预期。注释已竣事,您能够按alt+4进行评论

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